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烟草革命:重燃7000亿美金

文章作者:科技资讯 上传时间:2020-04-18

2018年是互联网和电子烟产生交集的一年,尤其在2018年的年尾一阵互联网大咖的入场搅动了新型烟草这一池春水。而近期,科创板靴子落地,2019年一季度就能申请。在这个资本和新型烟草行业相互青睐的蜜月期,盘点一下2018年国内首批获得融资的电子烟公司具有哪些核心技术竞争力。

现实太过骨感。2019年国内硬件创业的第一波创投风口,不是给了去年年底创投和业内人士认为的5G智能硬件,而是电子烟。

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近四年来公布融资消息的电子烟品牌数据

2019年1月28日,国内电子烟最大生产基地深圳正式提出将电子烟纳入禁烟的范围。深圳市继杭州后,第二个明确对电子烟说“不”的城市。当舆论开始热论电子烟时,资本还是走在了前列。

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先看下国内几家电子烟公司的核心专利储备IJOY

在电子烟赛道,一场资本和人才的牵手正在潮涌。老牌烟草公司、代工生产厂商、互联网新势力等纷纷加入,布局未来。

电子烟给控烟带来了新的希望,但也牵动着更多烟草行业利益相关者。如果那些卫生成本代价都由医保体系承担的话,那么烟草革命便势在必行。

国内电子烟巨头,2018年5月获得A轮3亿融资,母公司全称:深圳市艾卓依电子科技有限公司。

从“Vape”文化到造富

文 | 黎诗韵

专利之多令人咂舌。不过成色....

电子烟在欧美地区成为时尚潮流风靡一时,形成独特“Vape”文化。不过,电子烟诞生于中国,中国也是全球最大的制造国。欧美日益强劲的需求、国内政策的管制使得电子烟产品呈现制造中心在中国、需求中心在欧美的全球产业链格局。

编辑 |宋玮

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电子烟的世界龙头品牌是JUUL。Juul 是一家总部位于美国旧金山的年轻企业,2017 年从PAX Labs 分拆出来。它迅速崛起成为美国电子烟市场的领头羊。2018年年底,其与万宝路香烟生产商奥驰亚集团达成了以128亿美元的收购35%股权的投资协议,估值跳涨到380亿美元。

烟草,世界上唯一一种对健康百害无一益却合法在售的商品,从未有事物像它一样撕裂、充满矛盾。

13项外观专利

Juul Labs成立仅一年就迅速成为超级独角兽,创下记录。此外,2018年,Juul Labs的两位创始人詹姆斯• 蒙塞斯(James Monsees)和亚当• 鲍恩(Adam Bowen)成功进入福布斯亿万富豪行列。

一方面,它构筑了全球7000亿美金的烟草市场,为各国带来了巨额税收。另一方面,它每年造成约500万人死亡,是对人类健康和生命威胁最大的公共卫生问题,是各国卫生部门的眼中钉。

全部都是外观专利,没有涉及到任何核心技术。悦刻RELX

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烟草业至今已有3000年。它早由美洲印第安人发现并使用,被来到新大陆的欧洲人,通过海上贸易传至亚非,成为了全球作物及消费品。工业革命时代,由于混合烟草的发展和工业化卷烟的生产,烟草的尼古丁摄取方式从以前的由鼻、口向肺部进发,更易上瘾也对健康危害更大。经历两次世界大战、女权运动、烟草广告等,香烟变得非常普及。中国也成为了世界上烟民最多的国家。

2018年中国电子烟行业的领头羊,绝对的成功产品。滴滴高管出身,怪兽充电宝创始人,互联网创业团队出身,源码、IDG领投,3000万天使轮。风光无限。母公司是深圳雾芯科技有限公司。

《华尔街日报》援引消息人士的话说,Juul Labs的毛利率为75%,远高于传统烟草公司,2018年收入预计将达到20亿美元。去年年底Juul Labs公司以特别股息的形式向公司1,500名员工发放总额为20亿美元的年终奖,平均每人到手130万美元,创美国最土豪年终奖纪录。

这一切在50多年前遇阻——科学家找到了吸烟与癌症的密切联系,烟草成为人类健康的一个杀手。

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开发不足的中国市场

世界各国卫生部门随即进行各种控烟宣传,各国政府相继提高烟税,受害烟民陆续对烟草公司提起巨额赔偿。辉瑞等医药巨头也想从控烟中瓜分市场。

relx专利

根据2018国际电子烟产业高峰论坛上公布的《2018年全球电子烟产业发展报告》,2018全球电子烟预估产值160亿美元。相比2017年,全球产值增长1.3倍,相比2012年,全球产值增长7.6倍。

但烟草行业涉及数十亿人、数千亿美元的巨大利益,盘根错节,让控烟难以顺畅实施。同时,烟草作为一个顽固的成瘾物质,资深烟民对它的需求弹性受价格的影响小。目前,世界烟民总数仍维持在11亿,其中有3.5亿在中国。

电子烟工作方法专利,懂的看到这个专利自然就懂了。核心技术?谈不上,算有技术,这种专利只是护城河但绝对算不上核心。

中国国内电子烟厂家统计的678家,深圳占86.7%,烟油66家,深圳占77%。电子烟涉及70个以上供应链,国内从业人数约100万人左右。截止2018年8月,全球电子烟专利数共25,979件;中国22,825件,占87%。其中中国发明专利5,792件,实用新型专利11,672件,外观专利5,361件。

经历各种形式的控烟努力尝试之后,可以继续让吸烟者体会乐趣、但看起来更安全的电子烟,成为科研者主攻的重点。2003年,中国人韩力发明了全球第一支电子烟。经过10余年发展,电子烟已经走向相对成熟的阶段,加热不燃烧以及尼古丁盐的运用——让小烟雾的电子烟达到真烟口感,电子烟巨头开始出现,并推动了传统烟草公司的转型。

GiPPRO

该报告预计,2018年电子烟中国出口预估在260亿人民币,国内电子烟市场消费规模约40亿元人民币。其中线上23亿人民币,线下17亿人民币。相比欧美,中国市场因为政策原因,市场开发远远不足。

电子烟不是巨头的产物,某种程度上它是消费者自己的选择。价格上,相当于一包烟的电子烟弹,只需12元左右,在英、法等国,抽包烟要七八十元人民币,在澳大利亚,1包烟相当普通人1周的生活费。

私募股权投资,1500万,外观专利。

新品牌新力量

虽然远无法与传统烟草比拟,但电子烟也带来了可观收益。2013年全球电子烟收入达20亿美元,2018年增至120亿美元。P&S Market预计到2023年全球电子烟有望达到480亿美元的市场规模,年均复合增速达到25.99%。在支持电子烟的英国,有300万电子烟使用者,占烟民市场的1/3。

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目前在中国市面上常见的有RELX悦刻、MOTI、YOOZ等品牌的电子烟。RELX悦刻起步于2018年1月,成立半年就获得源码资本、IDG的3,800万元天使轮融资。RELX悦刻发展迅速,成为小红书2018年“520”爆款推荐。RELX悦刻创始人汪莹曾是前滴滴高管。

各国的烟草行业对电子烟都是先打击再迎合。对于电子烟的健康性和安全性,公共卫生界有很多争议,英国是支持者,美国、香港地区则态度摇摆,中国大陆目前未公开表态。

龙舞外观专利

在2018年,同样获得融资的还有IJOY爱卓依、Gippro龙舞、精盐科技、意博电子等。杀入赛道的创投机构步伐同创伟业、IDG等知名创投。

根据世界卫生组织给《财经》提供的数据,目前,32个国家禁止电子烟,3 个国家禁止加热型烟草制品,有 69 个国家将电子烟作为烟草制品、消费品或治疗产品进行监管。

MOTI

锤子科技的1号员工朱萧木也在去年年底成立电子烟公司,产品名为“Flow福禄”,罗永浩亲自为其站台。

中国的情况很复杂,中国烟草行业实行政企合一的制度,中国烟草总公司和烟草局乃一班人马,卫生部之于烟草行业的掣肘力量很小。

真格基金,Pre-A轮1000万,无专利可查。

“国内星座第一IP”同道大叔蔡跃栋在今年1月也推出了自己的电子烟品牌YOOZ。据YOOZ 官方提供的数据显示,依靠朋友圈、KOL、网红等账号的转发宣传,现货销售首日卖出的电子烟营业额便达到了500 万人民币。

烟草在中国是一个国有垄断行业,从原材料的种植、生产、加工、销售都掌握在中国烟草总公司手中,从来没有人真正挑战过中烟。但目前,国家允许电子烟“缓慢发展”,中烟自己也在布局电子烟。

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还是在1月,矿机巨头嘉楠耘智董事长孔剑平也推出了一款名为“wel鲸鱼轻烟”的电子烟。

烟草在某些国家造成的公共卫生成本已经开始超过其贡献的巨额税收。多数接受采访的人士表示,在中国,真正能有机会跟烟草抗衡是卫生部门,如果那些卫生成本代价都由医保体系承担的话,那么烟草革命便势在必行。

无专利

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|深圳:全球电子烟代工的神奇土壤

EVOVE

电子烟在欧美地区成为时尚潮流,形成独特“Vape”文化。

“美国、英国有多少人知道格力、华为?但他们都知道电子烟,电子烟可是我们的骄傲。”深圳电子烟协会秘书长敖伟诺对《财经》记者说。

精盐科技,A轮2000万融资。无专利可查

在电子烟赛道上,有新入行者,还有老牌厂商,诸如麦克韦尔、盈趣科技、亿纬锂能、劲嘉股份、华宝股份等上市电子烟概念股。

几十个头戴白帽的女工依次坐在生产线上,从附近运来的原材料摆在她们面前,吸嘴、导管、雾化芯、烟杆、电池……一个个挨着组装过去,再用机器往烟弹中注入由尼古丁、甘二醇、蔬菜甘油、香精调制而成的烟油,经反复测试和充电后,平均只需几小时,一根由深圳制造的电子烟就完成了。

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其中麦克韦尔的ODM 客户主要为全球知名的烟草品牌商,包括了世界前十大烟草品牌中的六个,它是电子烟的龙头供应商。麦克韦尔也是亿纬锂能财务投资方。盈趣科技在去年10月的投资者互动平台上表示,公司已实现对新一代电子烟产品的量产,目前还处于产能爬坡阶段。其董事长吴凯庭身家78.7亿,位列2018福布斯中国富豪榜第279名。

深圳生产了全球95%以上的电子烟,为全球的电子烟发展提供源动力。在深圳沙井和西乡街道共计百余平方公里的土地上,坐落着几百家这样的生产企业。

无专利

劲嘉股份去年也表示,公司已与小米公司旗下生态链企业北京米物科技有限公司设立了合资公司因味科技,并成立专门团队设计研发电子烟、加热不燃烧器具等新型烟草制品,预计在2019年上半年推出电子烟产品。

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至于其他的一些风口上的品牌,不论老罗的福禄,还是同道大叔的YOOZ,别说实用新型专利就是个外观专利恐怕都危险。

与电子烟行业上百亿美元的并购和销售额大幅提升相对的是,公众乃至政府对电子烟的严苛。香港特区立法会正拟定修正案禁止进口、制造、销售、宣传电子烟。在电子烟大国美国,由于越来越多的青少年成为电子烟烟民而被美国食品药品监督管理局和疾病控制与预防中心抨击。

2003年,沈阳药剂师韩力在一个戒烟的噩梦中获得了发明电子烟的灵感。他是老烟民,18岁下乡当知青时,为了排遣远离家人的孤独感,韩力学会了吸烟。而当他的父亲因常年吸烟确诊肺癌后,他下决心戒烟。他先尝试了尼古丁贴片,但效果并不好。

电子烟风潮如此迅猛,资本市场为何忽然如此青睐这一行业,大有风来的趋势。追溯源头来自JUUL的横空出世。

水火之间,我们不能忽略的事实是,对于传统烟草公司而言,随着传统香烟的销量大幅减少,进军电子烟可能是延续公司生存的“必经之路”。对于新加入者而言,这将是一个能创下奇迹的财富快车道。

接受采访时,他说自己有时忘记取下贴片,会做一整晚噩梦。他曾梦见自己淹死在海水中,而后变成一团蒸汽。

1、2018年7月 美国Juul Labs宣布已经完成了6.5亿美元融资,本轮的目标融资金额为12亿美元,Juul 的估值达200亿美元;

无论前景如何,越来越拥挤的电子烟赛道,资本和人才正在聚集,造富汹涌。

这一梦境演变成了2003年他的电子烟专利。2005年韩力的如烟面市,伴随着轰炸式的广告营销,“健康吸烟”、“吸着吸着就戒了”,如烟在第一年销售额就达2亿元,到08年销售额达到了10亿元人民币,销售量超过30万支,并销往海外。2007年,如烟集团上市,股价一度高达116港元,市值近1200亿港元。

2、2018年10月美国JUUL Labs宣布从华宝国际全资收购VMR及其旗下所有品牌,完成产业整合布局;

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几乎所有的电子烟工厂都提到了深圳土壤的重要性。中国电子商会电子烟委员会会长、思格雷公司创始人欧俊彪对《财经》记者回忆,10年他创立公司,在一个租金只有700块钱民房里, “请了五、六个亲戚开始做,我又要当老板,又要管财务,又要抓生产,厕所都要自己搞……”但深圳的政府没有对民营企业征收过多费用。

3、2018年12月,估值380亿美元!美国电子烟新锐JUUL获万宝路母公司奥驰亚128亿美金入股35%,此次交易Juul的估值约在380亿美元;

当时电子烟不属于任何一个部门监管。协会秘书长敖伟诺说,正如对山寨机的态度一样,政府对电子烟这一新兴事物持有开放态度。

那么来进行一下专利的成色对比:

电子烟品牌易佳特的创始人刘团芳想起对深圳电子烟行业转折性的一个事件:当电子烟出口量越来越大,不可能再走常规产品的出关途径。最后深圳海关专门为电子烟批报了一个海关编号。

JUUL核心技术:烟碱盐配方

也正是那个时候,海外电子烟创业公司兴起,风投进入。电子烟公司NJOY于08年成立,拿到了著名流行歌手BrunoMars的投资,这名歌星还亲自代言,表示自己从小就是烟枪,但为了让重病的妈妈放心,他开始通过抽NJOY电子烟来逐渐戒烟。

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NJOY的愿景是“让传统烟草成为历史”。创始人Weiss说,他不想只与大型烟草公司竞争,而是想打败他们。

烟碱盐全球专利

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全球专利,核心竞争力NO.1,没有之一,没有可比性,通过市场印证的核心技术,也是它能值到380亿的原因,小烟风潮的鼻祖!当然此专利也会成为国内电子烟进入欧美市场的前进阻力。

很快,电子烟迎来了发展史上的关键节点——09年,美国FDA(The Food and Drug Administration 美国食品药品管理局)在海关扣押了包括NJOY等品牌在内的2000批电子烟产品,FDA想将电子烟归于药品管理,想禁止电子烟的进口。

VMR公司旗下的GR吉尔电子烟

Njoy跟FDA打了一场官司,最终,法院宣布FDA败诉,裁决声称电子烟可以作为烟草产品进行监管,并且“不是药品或设备”。负责此案件的莱昂法官接受采访时表示,“不应该禁止电子烟的销售。”他同意经销商所说的,电子烟几乎不含传统卷烟中致癌的化学物质。此次官司为电子烟奠定了法律框架。

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官司之后,电子烟行业迎来了真正的勃发,美国市场终于敞开了大门。深圳的电子烟工厂开始蓬勃发展。而烟草巨头也开始布局电子烟,罗拉瑞德第一个收购电子烟品牌Blu,奥驰亚推出MarkTen,RJ雷诺兹则有Vuse。

GR吉尔Pro S3X

电子烟品牌Evove创始人Samuel记得,国外订单开始源源不断找上门,工厂里经常有国外烟草巨头来拜访,他们西装革履,办事效率高。而深圳商人往往用最本土的方式宴请他们,带他们去ktv,旁边坐上漂亮的中国女孩,而烟草人士一般局促地手不知往哪放。

VMR的核心专利来源于收购前的华宝集团及目前的JUUL。

而至于如烟,因为其过激、虚假营销被国内外监管机构严厉打压,09年如烟全年亏损高达4.44亿元,2010年上半年如烟停牌8次,之后股价已长期在0.1港元附近徘徊,后来被帝国烟草收购。

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如烟覆灭了,但电子烟行业活了下来。一位接近中烟的人士说,中国的烟草部门本以为当初如烟消失后,电子烟行业就结束了,但没想到它一直在高速发展。

烟油制备专利

2012年,随着一种新产品——大烟雾的兴起,全球迎来了电子烟的井喷年。

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|大烟雾时代:第一次财富泡沫

烟油制备专利

一个22岁的大专毕业生,拥有百万资产,喜欢去澳门,“一晚上输几万”,他悔恨自己把深圳首付的钱给输掉了,剩下了几十万只够买了辆新车。而这一切都在于他卖爆了一款烟油。

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2012年大烟雾产品(简称“大烟”、open system)的兴起,是电子烟作为替烟产品的一次必然迭代。传统电子烟被称为cig-a-like,体积小,雾化效率低,其中的游离尼古丁碱满足不了烟民对戒瘾的需求。于是需要一次吸入更多烟雾,也就能获取更多尼古丁,这是大烟的本质逻辑。

核心雾化器技术专利

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在资本进入这一行业的同时,看中的是中国庞大的吸烟人群。但是在传统烟草还未发力的现阶段,更应布局的是核心竞争力,市场规模的底蕴依旧是以产品为核心。

电子烟刚进入海外时,国外使用者对电子烟的体验并不好,经常有玩家把电子烟零件拆开改装,玩大烟雾。

后来,深圳的电子烟企业分别在雾化器、烟油盒、芯片、电池等方面精进,形成了完善的大烟产品。亿海公司称它们最先在芯片上做了创新,思格雷称它们最新推出了大烟的盒子。

大烟雾产品很快在国外的玩家市场受到追捧,当潮流人士、亚文化群体使用大烟雾吞云吐雾、烟民获得更好的尼古丁满足感时,这对电子烟发展起了很大推动作用。

但这也让关于电子烟危害性的讨论到达顶峰。大功率的雾化更容易让醇类裂解为醛类,开放式系统也让电子烟风险更不可控。外媒报道,在一些电子烟中检测到的重金属如铅、锡、锌的危险化合物,可能与存在缺陷或疏忽的生产过程有关。

五花八门的电子烟把公共卫生界撕裂成两派,一类强调其相对香烟的减害性,另一类强调其潜在危害,各类研究报告层出不穷。

大烟雾阶段,深圳电子烟厂开始摆脱代工模式,做自己的大烟品牌,打国外渠道,做出了在世界排名前列的大烟品牌,如smok、vepresso等。深圳电子烟供应链的产值也开始飞涨。

敖伟诺说,2017年深圳电子烟创造了280亿人民币的产值,带动了100万人就业。其中大烟头部企业每年产值可达几十亿。

张德国,阿里b2b国际站深圳分公司区域资深主管,曾在阿里呆了8年。见到他时,他穿着一件Gucci的polo衫,坐在自己烟雾缭绕的办公室。他拿出手机展示自己和马云的合照。

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